Описание фильма
Билли с отцом охотились в зимнем лесу. После пулевого ранения в бедро парень попадает в одинокую хижину к странной старушке Агнес, которая выхаживает молодого человека. Это она стреляла в Билли, потому что с недавних пор живет в страхе за свою жизнь. Старуха забаррикадировала двери, выставила ловушки и по ночам спит сидя в кресле, с ружьем в руках. У пожилой женщины нет ни радио, ни газет, ни других средств массовой информации. Агнес рассказала парню, как 12 дней назад увидела кроваво–красные следы на снегу, ведущие от леса к ее дому. Через неделю после этого она пошла в лес за дровами и увидела красного человека без кожи, который скрылся за деревьями. С тех пор Агнес живет в постоянном ужасе. Поначалу Билли скептически относится к ее рассказу. Он видит в старухе опасность, но бежать ему некуда.
Тем временем, отец ищет сына по лесу, общаясь по рации со своими друзьями, которые ему помогают. Однажды Агнес вернулась из леса с дровами. Чудовище последовало за ней и ворвалось в хижину. Парень со старушкой вынуждены защищаться, они убивают человека без кожи из ружья. В отчаянии Билли теряет сознание.
Очнувшись, он направляет на старуху ружье и рассказывает об истинной цели пребывания здесь. Оказалось, что месяц назад в городе один человек пропал из виду. Его с семьей обнаружили в собственном доме. Двое взрослых и один из детей были мертвы. Младший сын убежал, его нашли замерзшим в снегу вдали от дома. Но самое странное то, что из трубы дома все это время шел дым.